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明日關注布局6板塊投資機會

2019/12/06 来源:铜川信息港

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明日关注:布局6板块投资机会食品饮料:食品强势白酒仍难改善 荐8股 白酒板块(百科):商务部通报今年前两个月,我国餐饮收入增长8.4%,

明日关注:布局6板块投资机会

食品饮料:食品强势白酒仍难改善 荐8股 白酒板块(百科):商务部通报今年前两个月,我国餐饮收入增长8.4%,比上年同期放缓4.9个百分点,为2003年7月以来新低,显示出“反腐运动”效果明显特别是大型中高端餐饮销售下滑明显,限额以上餐饮企业收入同比下降3.3%商务部监测的重点餐饮企业销售额同比下降2.3%各地纷纷出台“八项规定”相关细则,禁酒令有走向常态化的趋势,反腐决心短期仍难以松动我们认为13年的高端酒有点类似12年的房地产,上半年将继续受到较强的政策打压(百科),然而我们认为高端酒某种程度上也是一种刚性需求,结合目前非常低的估值,一旦政策态度放松或者需求回暖将迎来报复性上涨 白酒推荐个股:考虑到1季度业绩确定性,1季度推荐组合为贵州茅台和山西汾酒 食品板块:板块热情持续,建议参与大食品公司如双汇、伊利,获得配置价值;已在热情高点的小食品公司超额收益概率较低食品首推:双汇、伊利、安琪酵母回调时可介入:南方食品、恒顺醋业、百润股份投资(百科)逻辑上,中长期来看,资金对消费配置加强,固定资产投资增速提升稳定打开钱袋子,大众食品主力消费人群的收入增长预期提升,我们在年初将提供食品板块估值中枢的伊利、双汇调入首推,录得较大超额收益,基本逻辑是,在城镇化和中低收入提升预期显现的情况下,食品板块收入增长预期提升,而反应未来的估值中枢也将随之提升,对于提供食品板块估值中枢的全渠道公司双汇发展、伊利股份,其13EPE(百科)将逐步向25x靠拢;同时,由于白酒仓位(百科)近期没有明显提升趋势,双汇发展、伊利股份(百科)由于良好的流动性(百科)易成为资金配置品种 食品推荐个股:双汇、伊利、安琪酵母;拐点型公司南方食品、恒顺醋业、好想你;克明面业(还在简单的单品成长阶段)、洽洽食品

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